Implementamos HubSpot para empresas de Fintech con arquitectura de datos y RevOps adaptados a los procesos reales del mercado. Sin configuraciones genéricas.
Conocemos los desafíos reales del sector en LATAM. No son problemas genéricos — son los que vemos en cada implementación.
El proceso de registro y verificación KYC tiene múltiples fricciones que generan abandono antes de que el usuario active su cuenta o realice su primera transacción digital.
El equipo de growth no puede ver en tiempo real cuántos usuarios se registran, cuántos activan su cuenta y cuántos se convierten en clientes activos con transacciones recurrentes.
Los usuarios desactivan sus cuentas o dejan de transaccionar sin que el equipo haya recibido alertas previas. No hay automatización para reactivar usuarios en riesgo de abandono.
Los datos de comportamiento del usuario en la app no llegan al CRM. El equipo de growth y CS toma decisiones sin contexto del uso real del producto ni del valor del cliente.
Cada solución responde a un reto concreto. Arquitectura de datos, RevOps y automatización adaptadas al sector.
Diseñamos el funnel de onboarding en HubSpot con cada etapa del proceso de registro y activación, automatizando comunicaciones en los momentos críticos de conversión del usuario.
Health scores basados en frecuencia de transacciones, uso de funciones y comportamiento en la app. El equipo recibe alertas automáticas cuando un usuario entra en zona de riesgo de abandono.
Conectamos la plataforma fintech con HubSpot via API para que el equipo comercial y de CS tengan el contexto completo del usuario: transacciones, productos activados y comportamiento digital.
Modelo de datos que conecta el ciclo completo del usuario fintech: registro ? activación ? primera transacción ? recurrencia ? retención y expansión de producto contratado.
Los usuarios que completan el registro pero no realizan su primera transacción entran en secuencia automatizada de activación personalizada por tipo de producto y canal de adquisición del usuario.
HubSpot detecta usuarios sin transacciones en el período definido y activa automáticamente secuencia de reactivación multicanal. Los usuarios de alto valor reciben contacto personalizado del equipo.
Basándonos en el comportamiento transaccional, HubSpot identifica automáticamente usuarios con perfil para productos adicionales y genera oportunidades en el pipeline del equipo comercial.
Vista en tiempo real de usuarios registrados, tasa de activación, usuarios activos mensuales, churn y LTV por cohorte. Sin consolidación manual de datos de múltiples fuentes.
La combinación correcta depende de tu proceso. Para Fintech en LATAM, estas son las más frecuentes:
Conocemos los desafíos reales del sector en LATAM. No son problemas genéricos — son los que vemos en cada implementación.
Conocemos los procesos reales del sector: onboarding digital de usuarios y KYC automatizado y retención y reducción de churn de usuarios financieros. Lo adaptamos a tu operación, no explicamos HubSpot desde cero.
Diseñamos el modelo de datos antes de tocar HubSpot. Objetos personalizados, relaciones entre entidades y gobernanza que escala contigo.
HubSpot es la herramienta. RevOps es el sistema operativo. Alineamos growth, producto y customer success con datos compartidos y procesos documentados.
No mostramos porcentajes genéricos. Estos son casos documentados con empresa, proceso y resultado medible.
"Con HubSpot diseñamos e implementamos una estrategia de inbound marketing y ventas que nos permitió atraer empresas e inversionistas, optimizando el proceso de crowdfunding y seguimiento comercial"
"Con HubSpot Marketing Hub logramos implementar campañas de atracción, nutrición y conversión para diferentes públicos, optimizando la gestión de marketing y el seguimiento de leads."
Agenda una llamada de 30 minutos y te mostramos cómo lo haríamos para tu caso, con ejemplos reales del sector fintech.
Agenda una llamada gratisLas empresas fintech enfrentan el desafío de convertir registros en usuarios activos y retener clientes en un mercado cada vez más competitivo. HubSpot permite a los equipos de growth y CS de fintechs centralizar el funnel de usuario completo: desde el registro y el KYC automatizado hasta la primera transacción, la recurrencia y la expansión de productos contratados.
Las fintechs que implementan HubSpot con Triario obtienen visibilidad completa del funnel de activación, health scoring automático de usuarios para prevenir el churn y comunicaciones de reactivación personalizadas por segmento. Los equipos de growth, producto y customer success trabajan desde la misma fuente de verdad con automatizaciones que actúan en el momento preciso del journey del usuario.
Triario implementa HubSpot para fintechs con arquitectura de datos adaptada al modelo de negocio digital: integración con la plataforma fintech via API, scoring de usuarios basado en datos transaccionales, y flujos de activación, retención y upsell automatizados. Conectamos el CRM con las pasarelas de pago, los sistemas de KYC y las herramientas de comunicación del equipo para una operación sin fricciones.
Hubspot para:
