Habilita un único proceso de ventas.
Implementar un sistema sencillo de soporte técnico
Activa una automatización básica del marketing
Crea reportes estándar
Tienes procesos simples y moderados
Necesita habilitar 1-3 casos de uso rápidamente
Es nuevo en HubSpot o tiene una configuración sencilla
No requiere cambios en la arquitectura de los datos o múltiples integraciones
Quiere empezar a usar HuBSpot dentro de las próximas 4 a 8 semanas.
Fase 1
Definición de objetivos
En esta fase, definimos claramente los objetivos específicos de tu empresa, que guiarán la configuración del CRM. Estos objetivos deben ser concretos, como «facilitar el proceso de ventas» o «configurar campañas de marketing», y deben estar vinculados a tres casos de uso específicos, como «crear un canal de ventas» o «automatizar los correos electrónicos para los clientes potenciales». Evitamos objetivos generales como «aumentar las ventas» para mantener el enfoque y la eficacia.
Objectives
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Marketing HUB
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Sales HUB
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Service HUB
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Caso de uso 1:
Creación de 2 emails y una landing page -
Caso de uso 2:
Crear un formulario de captación de leads y un segmento de contactos -
Caso de uso 3:
Crear un flujo de email marketing para la lista de contactos
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Caso de uso 1:
Instalación de código de seguimiento dentro del sitio web -
Caso de uso 2:
Reemplazar los formularios y CTAs actuales por nativos de HubSpot -
Caso de uso 3:
Reportes de tráfico y conversión
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Caso de uso 1:
Definición de sistema lead scoring y creación de propiedades de contactos requeridas -
Caso de uso 2:
Configuración de propiedad calculada de lead scoring en HubSpot -
Caso de uso 3:
Creación de 3 listas de segmentación según el lead scoring
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Caso de uso 1:
Definición de los criterios de calificación de un lead y parametrización del objeto lead en HubSpot -
Caso de uso 2:
Creación de un workflow de asignación de leads que verifique tiempos de contacto y escale al siguiente asesor posible -
Caso de uso 3:
Reporte de leads sin contactar y tiempos de contacto
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Caso de uso 1:
Definición y creación de un pipeline de ventas -
Caso de uso 2:
Creación de automatización de correos 1 a 1 para agendamientos de llamada con nuevos prospectos. -
Caso de uso 3:
Configuración de etiquetas para identificar negocios estancados
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Caso de uso 1:
Configuración de metas de venta en el CRM -
Caso de uso 2:
Creación de un dashboard para managers y directores -
Caso de uso 3:
Creación de un dashboard para vendedores
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Caso de uso 1:
Definición de un pipeline de tickets y sus propiedades -
Caso de uso 2:
Configuración de un workflow de escalamiento con tareas y notificaciones a equipos internos -
Caso de uso 3:
Reporte de la atención al usuario: tiempo de asesor, calificación, tiempo de cierre.
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Use case 1:
Automatización de una encuesta de satisfacción -
Caso de uso 2:
Creación de una encuesta NPS para clientes actuales -
Caso de uso 3
Configuración de un dashboard de resultados de cada encuesta
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Caso de uso 1:
Creación de base de conocimiento -
Caso de uso 2:
Migración de artículos FAQs -
Caso de uso 3:
Reportes de uso y utilidad de la base de conocimiento
phase 2:
Implementación + Pruebas
Nuestro equipo configura HubSpot basándose en los casos de uso que hemos definido juntos. Tendrás comunicaciones semanales para revisar el progreso, validar los pasos y aprender cómo está construido el sistema.
phase 3:
Capacitación + Soporte
Nos aseguramos de que su equipo sepa cómo utilizar al máximo todo lo que hemos implementado.
Sesiones de capacitación personalizadas (grabadas para su uso futuro)
Recursos seleccionados de HubSpot Academy
Asistencia tras la implementación (solo planes Avanzado y Élite)
Lo que SÍ
¿Qué incluye cada Onboarding basada en objetivos?
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3 casos de uso claros por objetivo
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Especialista dedicado en HubSpot
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Reuniones semanales de implementación
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Configuración técnica alineada con el objetivo elegido
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1 panel de control o vista de informes
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Capacitación para tu equipo
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Documentación de todo lo configurado
Lo que NO
¿Qué no incluye tu Onboarding basada en objetivos?
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Rediseño completo de la arquitectura
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Procesos complejos con varios equipos
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Migraciones de datos a gran escala
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Desarrollo personalizado o integraciones avanzadas
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Implementación de múltiples HUBs en un solo proyecto
Implementación basada en objetivos
Activación rápida de objetivos comerciales a corto plazo
Implementaciones Avanzadas
Diseño operativo completo creado en torno a tu negocio-
Sales HUB
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Marketing HUB
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Service HUB
| Característica | Estándar | Avanzado | Élite |
|---|---|---|---|
| Set-up inicial: propiedades de contactos, negocios y empresas, configuración de equipos y permisos ⓘ texto de prueba |
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| Diagnóstico del proceso actual y diseño/optimización del nuevo proceso |
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| Migración de datos históricos |
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| Número de objetivos que alcanzarás | 3 | 4 | 5 |
| Creación de propiedades de negocios |
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| Pipeline de negocios |
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| Enlaces de reuniones |
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| Plantilla de cotización estándar* |
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| Configuración de tareas |
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| Automatización de correos 1 a 1 |
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| Metas y forecast de ventas |
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| Playbooks |
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| Herramienta de prospección |
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| Facturas y enlaces de pago |
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| Importación de data histórica (sin minería de datos) |
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| Workflows |
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Sí, + con código |
| Reportes | hasta 10 estandar | Hasta 10 estandar + 10 personalizados | Hasta 10 estandar + 15 personalizados |
| Objetos personalizados | Hasta 2 | Hasta 5 | |
| Hasta 5 horas de Soporte Post-implementación** |
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| Entrenamiento para usuarios finales | 3 horas | 5 horas | 5 horas |
$2.500 USD
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$4.600 USD
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$6.000 USD
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| Característica | Estándar | Avanzado | Élite |
|---|---|---|---|
| Set-up inicial: propiedades de contactos y empresas, configuración de equipos y permisos |
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| Migración de datos históricos |
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|
| Diagnóstico del proceso actual y diseño/optimización del nuevo proceso |
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| Número de objetivos que alcanzarás | 3 | 4 | 5 |
| Creación de propiedades |
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| Lista de segmentación |
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| Plantilla de blog* |
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| Conexión a cuentas de Pauta |
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| Conexión a cuentas de Redes Sociales |
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| Configuración de tareas |
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| Plantilla de landing page* |
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| Plantilla de correo electrónico* |
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| Formularios |
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| Creación de CTA |
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| Migración del blog |
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| Bot conversacional |
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| Reutilización del contenido (content mix) |
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| Creación de campañas |
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| Lead scoring |
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| A/B testing y contenido inteligente |
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| Importación de data histórica (sin minería de datos) |
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| Instalación de aplicativos del market place |
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| Workflows |
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|
Sí, + con código |
| HubDB |
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| Reportes | hasta 10 estandar | Hasta 10 estandar + 10 personalizados | Hasta 10 estandar + 15 personalizados |
| Objetos personalizados | Hasta 2 | Hasta 5 | |
| Hasta 5 horas de Soporte Post-implementación** |
|
|
|
| Entrenamiento para usuarios finales | 3 horas | 5 horas | 5 horas |
|
|
$2.500 USD
|
$4.600 USD
|
$6.000 USD
|
| Característica | Estándar | Avanzado | Élite |
|---|---|---|---|
| Set-up inicial: propiedades de contactos, tickets y empresas, configuración de equipos y permisos |
|
|
|
| Diagnóstico del proceso actual y diseño/optimización del nuevo proceso |
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|
|
| Migración de datos históricos |
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|
|
| Número de objetivos que alcanzarás | 3 | 4 | 5 |
| Creación de propiedades de tickets |
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| Pipeline de tickets |
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| Enlaces de reuniones |
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| Plantilla estándar de la Base de conocimiento* |
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| Configuración de tareas |
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| Automatización de correos 1 a 1 |
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| Conexión del inbox de soporte |
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| Encuestas |
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| Playbooks |
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| Metas |
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| Bot conversacional |
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| Migración de artículos de la Base de Conocimiento* |
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| Importación de data histórica (sin minería de datos) |
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| Instalación de aplicativos del market place |
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| Configuración del Portal del Cliente |
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| Workflows |
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|
| Reportes | hasta 10 estandar | Hasta 10 estandar + 10 personalizados | Hasta 10 estandar + 15 personalizados |
| Objetos personalizados | Hasta 2 | Hasta 5 | |
| Hasta 5 horas de Soporte Post-implementación** |
|
|
|
| Entrenamiento para usuarios finales | 3 horas | 5 horas | 5 horas |
|
|
$2.500 USD
|
$4.600 USD
|
$6.000 USD
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Renting Colombia
Optimizamos y mejoramos tu configuración actual para que responda a los procesos de tu negocio.
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